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19PG电子技巧97亚洲经济危机始末
2026-02-28 
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工业革命以来，所有国家梦寐以求的目标就是实现工业化。工业化分为三个阶段，第一阶段是以轻工业为中心，也只能从轻工业开始搞起。从英国、美国再到中国，这三国在工业化起始阶段都是以纺织品贸易起步，跨越几百年的历史，但何其相似。
第二阶段以重工业为中心，比如，中国在五六十年代时候就借助苏联老大哥的外力，搭建好援华156个工业项目的框架。后来又自力更生，填补了众多领域的空白，钢铁、石油、煤炭、化工、机械、电力、航空、军工……
两弹一星确保了以后不会有强敌在中国本土实施登陆作战，化工领域合成氨的突破使得粮食产量有了本质的飞跃。无论国际粮商如何囤积居奇，炒作粮价，中国的粮食产量能确保十几亿中国人始终不会饿肚子，稳稳的幸福。
工业化的第二阶段是以高附加值、高度加工化为中心。如德国的高端机床、精密仪器、汽车、电气、化工，日本的光学、汽车、电子、机床和半导体。有些国家在工业化第一阶段或者还没进入第一阶段就掉进坑里，如非洲和中东一些国家。
有些国家在第二阶段掉进了坑里，如陷入中等收入陷阱的拉美和东南亚。完成工业化的国家就可以一直唱歌，一直跳舞吗？NO。即使强如日本也有失去的三十年，美国有产业空心化，经济金融化的问题。真的处处都是坑，防不胜防。
七国工业集团掌控国际分工，支配全球贸易体系，想削谁就削谁。这对于后发国家来说简直是地狱难度。
1997年东南亚经济危机是一系列内外因素共同作用的结果。东南亚各国在经济泡沫中迷失自我，决策失误，让索罗斯为代表的国际炒家有了可乘之机。
现在的我们可以气定神闲地总结教训，但当年处在迷局中的人们很难看相，更难保持清醒头脑，做出正确决策。事后复盘，人人都是老法师；身在迷局，个个都是小学生。
索罗斯一直在美国制定的国际金融秩序下大搞资本运作和金融投机，对他国实行合法抢劫。狙击英镑、做空墨西哥比索、做空美股，为国砸盘。额，不，为国护盘。资本无国界，资本家更是无国界。
20世纪80年代中期至90年代中期，近十年间，东南亚主要国家泰国、大马、印尼国民生产总值平均年增长率将近10%，经济形势貌似一片大好。
马来西亚在1996年人均GDP达到4900美元，泰国在1996年人均GDP为3000美元.根据当时世界银行的标准，两国已步入中等收入国家。下一步就是高等收入国家了，开香槟庆祝是迟早的事。
仅就投资本身而言，索罗斯对股市的判断力和人心的洞察力达到了匪夷所思的地步。总是反其道而行之，却总是能成功。每一次成功就是给自己做了一次国际广告，各路资本趋之若鹜，匍匐在索罗斯脚下。
而索罗斯打理的资本规模更是几何数级增长。他们茹毛饮血，在世界各国资本市场上巧取豪夺，套现离场，落袋为安。留下的是一片狼藉，别国财富顷刻间化为乌有。投机家们则在聚光灯下作为财富神话被众人顶礼膜拜。
经济烈火烹油，股市和楼市一片飘红。为了不遗余力地吸引外资，东南亚各国普遍采用与美元挂钩、紧盯美元的外汇制度，这也是美国主导国际金融秩序之下的无无奈之举。没办法，欧美一直是游戏的制定者，人家既当裁判，又当运动员。你有意见，不能投诉，只能保留。
英美早期的崛起之路都是从贸易保护主义开始的，等本国制造业强势崛起，海军羽翼丰满时，就开始倡导贸易自由主义，金融自由化，经济全球化。由帝国海军敲开别国大门，再向别国倾销物美价廉的工业品，一波下来，别国的民族工商业就灰飞烟灭了。
民国时期所谓的黄金十年，其实就是买办的黄金十年。我们自己的民族工商业不仅没有增长，反而大幅倒退，一泻千里。在索罗斯做空泰铢以前，泰国其实已经危机四伏了，经济过热，热钱大量进入股市和楼市，泡沫无限膨胀，房价被无限推高。
泡沫本身不可怕，适当的泡沫总比一潭死水要强，至少说明有活力，关键是外债的资不抵债。泰国从1970年到1996年，26年间外债规模持续攀升，经济发展最快的八九十年代也是外债攀升最快的时期。
1986年泰国外债规模总额存量185亿美元，1996年达到1128亿美元，十年间攀升了六倍多。相应的，泰国的外汇储备虽然一直在增长，但这远比不上外债规模。从1986年的27亿美元至1996年的371亿美元。
泰国经济总量从1986年的431亿美元增长到1996年的1830亿美元。泰国经济增长对外债依赖程度很高，正是由于大举借债催生出泰国经济高速发展。现在的土耳其也是这样，不过，泰国的抗打击能力远不如稳如老狗的土耳其。
做空简单来讲就是空手套白狼，高卖低买，赚差价。索罗斯们先从泰国银行借来大量泰铢，泰国央行自然喜闻乐见。你看中的是别人的高利息，别人看中的是你的本金。资产价格持续走高，迅速到达高位，索罗斯们便在高位套现，大量抛售泰铢。
造成价格猛跌，跌到谷底时便低价买入还给泰国央行。这时的泰铢已是白菜价了，而泰国的外汇已经耗尽，无力承接市场上大量被抛售的泰铢。一进一出，索罗斯华尔街群狼便赚到了40至50亿美元。
泰国依靠代加工赚取的血汗外汇化为泡影，积攒的社会财富被扫荡一空。这时候欧美财团又以救世主的形象来到泰国，他们表示可以委屈一下自己拉泰过一把，条件是进一步放开经济和金融领域。并表示泰国之所以会发生经济危机是因为泰国经济和金融放得不够开。
这样他们便以白菜价收购泰国大量优质资产，趁势控制泰国经济命脉。从智利到前苏联，从墨西哥到东南亚，这种套路百试不爽。泰国一直到2003年才还清金融危机时期向IMF借的170多亿美元，IMF当然不是做慈善。
它一直是欧美财团的代言人。IMF救助泰国，条件是泰国进一步将国有资产私有化，开放交通、矿山、土地，修改外商投资法，放宽外资在泰国的限制。
1997年7月2日，泰国放弃固定汇率制度，与美元脱钩，泰铢彻底失守。泰铢对美元汇率从25泰铢对1美元降至50泰铢兑1美元，立马贬值50%。此后，菲律宾、印尼、马来西亚本国货币纷纷失守，相继放弃固定汇率制度。
到了1998年1月，东南亚各国货币继续狂跌。泰铢跌至56兑1美元，最惨的印尼卢比1.5万兑1美元，贬值近80%，菲律宾比索44兑1美元，马来西亚林吉特4.8兑1美元，贬值近50%。闻到血腥味的国际游资趁势收割东南亚。他们张开血盆巨口，露出獠牙，所到之处，尸骨无存。
1997年11月，东南亚经济危机蔓延至韩国和日本。日本在80年代末，经济泡沫达到最大化。一片歌舞升平，从达官贵人到平民百姓都在吃着火锅，唱着歌。从1990年时，日本进入失去的三十年。
可是日本的人均GDP却还在上涨，从1990年的2.58万美元到1995年的4.42万美元。此后，一路下滑，一直到1999年才开始缓慢增长。而东南亚经济危机也是在1999年结束的，这在时间上也是吻合的。
到了2010年，日本人均GDP才与1995年持平。日本皮糙肉厚，早已奠定七国工业集团的一席之地。但80年代的自强奋斗、人人要求进步、升职加薪的主题再也没有了市场，取而代之的是宅男、抑郁、颓废、躺平和极简。
日本的社会进入了超稳定静态结构，社会蛋糕越做越小。上层权贵世袭化，底层民众宠萌化，大家都有美好的未来。
和皮糙肉厚的日本相比，韩国是薄皮大馅，身板单薄了许多。韩国人均GDP从1996年的1.34万美元到1997年的1.24万美元，一路狂跌至1998年的0.83万美元。经济危机期间，韩国民众捐献黄金和外汇。
韩国官员在电视上声情并茂地哭泣呼吁，韩国女士捐献黄金首饰，男士捐献金表、金笔。这是韩国感性民族主义的体现，感性是美好的，理性却是现实而又残酷的，感性往往解决不了现实问题。
因为韩国民众捐献的黄金和外汇估值只有几十亿美元，但经济危机造成的债务却有几百亿之多。相差几十倍，这无异于杯水车薪。这时候，大善人IMF又不失时机地来到韩国（卡点很准）。一辞二让三勉强，就像古代皇帝登基讲究三辞，还要说“都是你们逼我的”，做戏做全套。
韩国付出的代价是经济寡头化、财阀化，财阀又被美国控制。就拿在韩国无处不在、无所不能的三星来说，三星集团全年营收占韩国经济的总量常年稳定在20%左右，但三星掌舵人李氏家族的股份占比却只有个位数，外资保守估计占比达60%左右。
这里的“外资”其实就是经济危机期间乘虚而入的欧美资本和日本资本。民众可以怼天怼地怼空气，骂完总统，骂财阀，但没人敢骂美国。汉江南岸打听打听，到底谁是爹？
经济危机后，思密达受到了美国爸爸全方位的呵护，以前是军事保护，现在还有经济保护和金融保护。一站式服务，送温暖送到家。唯一的敢向财阀（美日资本）说不的总统卢武铉黯然离世，韩国不配有卢武铉。
国际金融炒家赚得盆满钵满，大腹便便。他们准备最后再赌一把，做空港币作为收官之战，这就是香港金融保卫战。他们认为香港的金字招牌就是自由港，以此来吸引国际金融资本。他们更是吃准了港府为了维护自由港地位，一向奉行小政府原则，不会太多干预金融市场。
关于香港金融保卫战的文章特别多，但情绪化的流量爽文居多。事情的起因和经过都很清楚，但结果却含糊其辞。港府在中国中央政府的支持下保住了港币，也保住了香港作为自由港的地位。模糊就模糊在索罗斯到底损失多少，是赔还是赚？
有人说，索罗斯在狙击港元时候损失了8亿美元，损失惨重。金融大鳄感慨：香港是在巨人的怀抱里，所以他们这些金融炒家无力撼动港元。这就是流量爽文了，即使索罗斯们在香港损失8亿美元，但他们在前期做空香港股票和期货中已经大赚特赚了。
更何况，保守估计，他们在东南亚已经收割到了百亿美元。相对于8亿美元来说，洒洒水啦。香港动用了150多亿美元，占当年外汇储备的13%左右。香港也付出了相应的代价，股市和楼市近乎腰斩，经济陷入负增长。企业倒闭，员工失业，引发了一波失业潮，但买单的是中产阶级和底层民众。
1997年香港的外汇储备为928亿美元，同期中国中央政府外汇储备为1400亿美元。这是千亿级别，远非东南亚国家几百亿外汇可比。金融战本质上就是拼消耗，谁弹药充足，谁就掌握主动权。如果外汇耗尽，国际炒家就会蜂拥而入，吃肉不吐骨头。
但如果炒家们先行跑路，你不仅能守住阵地，还能乘胜追击，虎口拔牙。索罗斯们发现港元比东南亚货币坚挺许多，他们的弹药快要耗尽，但港元并没有大跌。预期目标没有达成，他们就先行撤退，去薅其他国家的羊毛了。
索罗斯们从未放弃做空人民币，但从未成功。究其原因，借用一位外国炒家的话：中国大陆市场是封闭的。对于我们来说，“封闭”并不是贬义词。在大多数人的固有认知里，封闭代表着保守与愚昧，开放就意味着先见与睿智。这就是被欧美自由派忽悠瘸了。
“中国大陆金融市场是封闭的”恰恰说明我们对金融市场的规范和监管，我们限制了外资在中国金融市场上的随意流动，这绝对是正确的。东南亚各国践行金融自由化，结果大家都看到了。如果金融市场尚未成熟时就放弃了监管，相当于引狼入室。
让外资对本国金融市场形成降维打击，这就是东南亚危机给我们最惨痛的教训。如果一开始，索罗斯们无法从东南亚各国借到大量资金，那么就从源头上遏制了他们的投机行为。
欧美说印度是他们认证过的民主国家，结果不管什么国计民生的议案在印度政府手里就是通过不了；欧美说东南亚是自由市场经济，是世界经济的旗帜，结果东南亚被收割。
东南亚经济危机中最先受到冲击的是泰国，损失最惨的是印尼，损失最小的是新加坡。在其他国家货币动不动就贬值40%或50%的时候，新加坡元只贬值12%。新加坡吃尽马六甲海峡的红利，政治和军事上有美国大哥提供保护。
但新加坡能有今天的地位，靠的从里都不是民主自由，更不是金融自由化。李家坡对西方的民主自由向来不感冒。李光耀曾说，西方民主自由并不能解决实质问题。
新加坡的金融货币政策一开始是紧盯英镑，后来美元支棱起来了，就改为紧盯美元，但却是固定汇率制。1973年之后，美元蚌埠住了，开始贬值，新加坡又改为自由浮动制。
1981年，新加坡实行有管理的浮动汇率制，介于固定汇率和自由浮动汇率之间。即政府只有在必要时候进行干预，确保本国货币不会在短期内迅速贬值，以免被收割。
此外，在资本大量进入新兴发展中国家时，作为发展中国家一定要对资本进行规范和引导。引导他们进入实体经济领域，而不是FDC和股市。大量热钱进入股市和楼市，一定会推高股价和房价，吹大泡沫，还会虹吸本应进入实体的资本。
可是现实世界里，不管是个人还是组织，能不被快钱和热钱所诱惑而采取稳健而长远的政策的确很难。资本本身没有好坏之分，也没有褒贬之分，但当它无序扩张时，一定会变成无法驾驭的洪水猛兽。我们把资本锁在笼子里，并不是限制资本的自由度和活力，而是限制资本的无序扩张。
总之，1997年东南亚经济危机最后演变为亚洲金融风暴，损失时沉重的，教训是惨痛的。泰国1996年人均GDP已经达到3000美元，此后一路下跌，一直到十年之后的2006年才恢复到经济危机前的水平。
马来西亚用了8年，印尼用了6年，而东亚韩国的经济命脉则被欧美和日本资本把持。经济危机前的东南亚一直是欧美各国提倡的自由主义的标杆，经济危机后，他们被收割，陷入拉美化。
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